电子元器件行业——切实加强硬件技术创新

投资要点
      1. 3C 融合背景下移动智能终端成为消费电子市场的新核心。通信、娱乐消费、计算办公是消费电子三大核心功能需求,互联网的崛起极大丰富和完善了PC 的娱乐和通信功能,使其成为20世纪90年代消费电子市场的核心。随着移动互联网的崛起,移动智能终端的3C 功能完善之门被打开,并在2011年出货量超过PC,成为消费电子市场的新核心。

      2. 移动智能终端市场的竞争焦点正从“通信功能”转向“娱乐消费”。2007年以来全球移动智能终端市场发生了深刻变化,一方面出货量持续快速增长,另一方面市场格局发生颠覆性变化,苹果、三星取代2007年的诺基亚、RIM 成为市场新的领导者。以娱乐消费为重心的市场竞争时代正在来临, 市场格局的深刻变化背后,折射出不同厂商在适应移动智能终端娱乐功能演进的不同态度和做法。

      3. 苹果“iPhone/iPad+iOS+App-Store”的模式引领移动智能终端进入生态体系竞争的时代。苹果生态体系的打造和成功植根于它软硬件结合的深厚基础之上,借助第三方内容应用产生的吸引力,苹果实现了自身终端价值的提升。谷歌在苹果之外打造一个开放的Andirod 生态体系,三星、摩托等终端在这一生态体系下完成了转型,适应了移动智能终端时代的新竞争。移动智能终端两大生态体系的竞争正在加剧。

      4. 生态体系之间的激烈竞争推动硬件技术创新。移动智能终端市场的不平衡化正在深化,苹果、三星拿走了行业99%的利润,其他厂商陷入亏损状态。这一现象不仅反映了苹果在软硬件结合方面的优势,更折射出了新竞争时代苹果和三星在硬件技术体系的独特优势。Andriod 生态下各厂商不仅需要自行完成硬件架构与Andriod 系统、乃至重要应用体验之间的深度优化,同时还要推动独特硬件技术创新,以增强终端吸引力。移动智能终端的门槛, 无论是软硬件结合,还是硬件技术创新,在过去几年里都被大大提高了, 其他厂商需要时间来适应新的竞争。

      5. 未来几年移动智能终端技术创新依然有巨大的空间。当前移动智能终端市场正出现轻薄化与大屏化、高性能化与长待机的平衡、不同市场定位下硬件成本制约等几大热点主题。未来移动智能终端硬件创新热点值得关注, 如芯片的高性能、集成化趋势,显示触控的集成超薄化、高清节能化趋势, 外观件的铝合金一体成型化,聚合物锂电池高容量和小体积演进,摄像头的超薄化、高像素演进。

      6. 国内移动智能终端产业链面临巨大发展机遇。移动智能终端输入输出技术创新仍是重点,同时硬件体系对精密制造能力的要求也越来越高,将是国内厂商技术引进和消化创新的方向。在全球电子制造业产能转移内地的背景下,国内厂商将获得技术升级和订单转移的巨大市场机遇。

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